こんなお悩みありませんか
あなたのライフステージを選んでください。
まずば自分のスタイルを確立しよう！
新社会人の方が目標としたいのは、月々の収入から一定額を貯蓄・投資にまわすルール作りをすることです。お金を使ってしまう前に、お給料が入ったときに自動で貯蓄・投資用の口座に送金する仕組みを整えることがおすすめです。その他、投資の基本的なことや必要な保険、クレジットカード始め借金の良い点悪い点など、知れば得するお金の知識がたくさんあります。些細なことでもお気軽にご相談ください！
目標を立てて、消費にメリハリをつけよう！
月々の収入から一定額を貯蓄・投資にまわせているでしょうか。もし貯蓄が出来ないというお悩みがあれば、お金を使ってしまう前に、お給料が入ったときに自動で貯蓄・投資用の口座に送金する仕組みを整えることがおすすめです。将来のキャリアプランにもよりますが、結婚を視野に入れて結婚資金を貯めていくか、場合によっては独身用のマイホーム（マンション等含む）の取得を目標とするのか、目標を持ってお金の管理をしたいものです。（しるべ代表は独身時代に散財をし、悲惨なアラサーを迎えました・・）
FP的思考が一番重要な時期
子供が生まれたら保険は必要？住宅は賃貸と購入どっちがお得？
出産、教育、住宅、車など、結婚をすると大きな出費の決断が増えます。必要か不必要か、あるいはどの程度の予算を組むかによって、人生のマネープランは大きく変わってくるでしょう。我々FPが一番役に立てる時期がこの新婚時代だと思っております。
老後を見据えた資金計画を
親友達の付き合いや不安を煽るパンフレットに影響を受けて、あまり長期的なプランを考えずに日々教育費を支払っているご家庭も多いはず。塾の経営者であるしるべ代表の経験から、お金をかけたとしてそれが成果につながるかは必ずしも関係はありません。大学等卒業までの全体像で予算規模をイメージしつつ、いつどこにお金を投資していくのか一緒に考えていきましょう。また、教育費は老後資金とも深い関係があります。必要な老後資金を見据えた上で、教育プランを決めていくことをおすすめします。
しるべのつよみ
販売ノルマのない中立事務所
しるべは金融機関や保険会社と一切のしがらみのない中立系の事務所ですので、特定の保険や金融商品を販売することで利益を上げておりません。多くの企業系FPと異なり相談フィーは発生しますが、中立的でベストな提案を致します。
IT×不動産×教育
しるべ代表は元々IT・不動産業界出身で、かつ現在は中高生向けの進学塾も経営しています。不動産や住宅、教育費のリアルな検証が得意です。ご相談者様にフィットしたオリジナルシステムをご提供します。
30代子育て中！
しるべ代表は30代子育て中の個人事業主です。住宅ローンや教育プランなどは自分ごとでもありますので、趣味のように研究しています。同じ世代のご相談者様と熱く語り合いたいです。個人事業主でもあり、個人事業主特有のご相談も大歓迎です。
サービスの特徴
初回は無料
誰しもはじめは不安がつきものです。安心してご相談して頂けるよう初回の相談（60分）は無料で対応させて頂きます。（ご来社頂くか、Zoomによるオンライン対応）初回相談でご相談完了の場合、ご料金は一切頂きません。
お悩みは匿名で
ファイナンシャルプランに氏名・住所、勤務先の情報は不要ですので、匿名でサービスをご利用頂けます。（決済情報に個人情報が含まれる場合は除く。）
staff
スタッフ紹介
教育とお金のサポートガイド
1980年代和歌山市生。東京大学経済学部卒業。ウェブマーケティング系コンサルティングファーム、不動産のワンストップコンサルティング会社を経て独立。学習塾の経営の傍ら、FP事務所しるべを設立。
ファイナンシャルプランナー（FP）として、公的機関や企業でのセミナー、個人向けのコンサルティング案件などを中心に活動中。不動産投資で培った精密なシミュレーションと教育の現場の生の声をあわせたライフプランの提案が強み。
よくあるご質問
- 初回相談に費用はかかりますか
- 初回相談（60分）は一切ご料金を頂きません。
- 相談内容がまとまっていないのですが
- お話の中で一緒に整理していければと思っております。まずは初回相談にお申し込み下さい。
- 初回相談とはなにをしますか
- 自己紹介から始まり、現状のご不安をお伺いしていきます。その中でどんなことでお役に立てるかを整理し、ご提案します。その場でお答えして解決できるものであれば、ご料金は頂きません。
- 初回相談で準備しておくことはありますか
- 具体的な資料や数値がありましたら助かりますが、特にお気にせずお気軽にお申し込み頂ければと思います。
- 初回相談は事務所に伺う必要がありますか
- 事務所での開催とオンラインでの開催をお選び頂けます。弊社事務所は和歌山市のJR和歌山駅から徒歩圏にございます。詳しい住所はお問い合わせ下さい。
- 税務相談や投資運用の相談は可能ですか
- 税理士法および金融商品取引法により、具体的な税務相談および具体的な銘柄の推薦・運用代理等の業務は行っておりません。
- 費用はいくらかかりますか
- 一般的なライフプランの作成で60,000円（税別）〜頂戴しております。費用が発生する前に見積書付きのご提案書をご提出します。